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管理与金融

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课程背景:
2014年官方报告显示,金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重,高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得发展不容乐观。不可否认的是,零售金融未来的发展方向将是“财富管理”,其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养零售客户经理,使其具备为金融行业的高净值客户服务的能力,将成为左右金融机构未来成败的根本问题。
 
课程目标:
1、思维转型:帮助学员正确认知理财顾问的角色,了解理财顾问实质,能够快速完成从“坐”到“行”的精准营销角色转化
2、知识强化:有针对性的进行知识讲授和提炼,完成对金融产品销售、客户财务分析和理财顾问式销售结合
3、技能夯实:通过系统的顾问式营销学习,强化并夯实学员对理财产品的营销技巧,建立规范的营销流程
4、客户分析:掌握客户需求分析法和家庭财务报表分析法,能够有效运用在日常理财产品的营销过程中
5、发掘规律:学习并掌握理财顾问式销售方法,能够熟练运用在日常营销工作中
6、持续服务:学员能够认知到客户长期服务的重要性,并学会批量服务客户的营销方法
 
课程特色:
学员导向:把握学员困境,因难制宜做计划
注重实践:剖析实战案例,全心投入学技能
强化实操:回归落地方案,知识燃烧重运用

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